Команда Бюро паранормальных исследований расследует странное убийство в лаборатории, где учёный выращивал гигантский грибок. Споры древнего существа Саду-Хем превращают людей в жабоподобных монстров, и агенты отправляются в городок Краб-Пойнт, где сталкиваются с культом и армией мутантов. Классический хоррор в духе фильмов Карпентера с элементами лавкрафтовского ужаса. Мрачная атмосфера заброшенных городков и подземных храмов создаёт ощущение надвигающегося апокалипсиса. Читается как смесь «Нечто» и «Зова Ктулху» — паранойя, трансформации и древние боги.