Стрелок Роланд Дискейн и его друзья Катберт и Алан бегут через пустыню от преследователей, везя с собой магическую сферу — Грейпфрут Мерлина. Роланд впадает в кому после контакта с артефактом, и его сознание попадает в ловушку внутри сферы, где его мучают духи мёртвых врагов. Мрачная смесь вестерна и тёмного фэнтези в духе Стивена Кинга. Атмосфера безнадёжности и потерь пронизывает каждую страницу — герои движутся к дому, но понимают, что прежними уже не станут.