Лорд Генри Балтимор, одержимый охотник на вампиров, идёт по следу древнего зла через разорённую войной Европу. В заброшенной деревне он находит логово гигантских пауков и двух заблудившихся мальчишек, ставших приманкой. Охотник делает жёсткий выбор между спасением детей и своей личной вендеттой. Мрачная готическая сказка сменяется циничным неонуаром. Первая история давит густой атмосферой безысходности и грязи окопов, напоминая ранние фильмы ужасов. Вторая — это едкий детектив с чёрным юмором, где классический монстр Франкенштейна нанимает частного сыщика для защиты от жестоких родственников.