Хеллбой и Эйб Сапиен отправляются в канадский городок Ред-Бей, где пропала агент Бюро по паранормальным исследованиям. Город окутан мистическим туманом, а в гавани появились корабли-призраки с мертвыми моряками XVI века. Призраки захватили поселение и готовят что-то зловещее. Классическая история про монстров недели в духе «Секретных материалов» с мрачной атмосферой фильмов Джона Карпентера. Туман, призраки и приморский городок создают идеальную декорацию для сверхъестественного хоррора. Читается как «Туман» Карпентера, только с Хеллбоем вместо обычных людей.