Затанна возвращается домой в Сан-Франциско после гастрольного тура, но находит в своей постели голого Джона Константина с демонической меткой на руке. Оказывается, пока волшебницы не было в городе, местная ведьма Нимуэ принесла душу Константина в жертву демону, и теперь адское создание охотится на него у порога дома Затанны. Героине предстоит разобраться с предательницей и спасти старого друга от проклятия. История читается как городское фэнтези с налётом чёрного юмора и взрослых тем. Атмосфера напоминает детективы о сверхъестественном — мрачный Сан-Франциско, магические интриги и сложные отношения между персонажами. Получается что-то среднее между «Константином» и «Баффи» — серьёзная магия с долей иронии.