Маленький депрессивный парень наконец обрел счастье с новой девушкой Спайк, но его идиллию разрушает появление бывшей подруги Джаз. Герой пытается сохранить отношения, пока готовится к мировому турне со своим цирковым номером. Меланхоличная история о повседневных проблемах молодых людей, рассказанная с тонким юмором и искренностью. Читается как инди-фильм о хипстерах — медленно, вдумчиво, с акцентом на эмоциях и атмосфере, а не на экшене.