Красный Череп заключает сделку с самим Мефистофелем в последние дни Второй мировой войны. Его жажда мести Капитану Америке не знает границ, и в финале войны он идёт на сделку с дьяволом, способную изменить это противостояние навсегда. Параллельно вспыхивает конфликт с нацистским учёным, одержимым идеей клонирования и вечной власти через науку. Читается как мрачная военная драма с примесью инфернального ужаса — тон держится на холодной жестокости и предчувствии катастрофы. Атмосфера густая, почти готическая: лицо героя треснуто, как маска, а зеркальные отражения дьявола добавляют тревожности. Ощущение похоже на смесь исторического триллера про войну и сделки с нечистой силой в духе классических историй о фаустовском договоре.