Вождь Каттер ведёт эльфов и примкнувших к ним троллей на штурм цитадели человеческого военачальника Громула Джуна. Параллельно злодейка Виннауилл, бывшая правительница Парящих, внедрилась в окружение Джуна под чужим именем и плетёт собственную игру. Читается как тёмное военное фэнтези с привкусом трагедии: здесь есть война, предательство и жертвы. Атмосфера напоминает поздние арки «Властелина колец» — когда мир уже не вернуть прежним, а победа достаётся слишком высокой ценой.