Робот-учёный Фугитоид оказывается в ловушке на секретной базе: Кранг выкачивает из него знания для достройки Техносферы — оружия, которое превратит Землю в новый дом для умирающей расы утромов. Параллельно разворачивается история гибели утромской империи в Измерении Икс. Между двумя злодеями — Крангом и Бакстером Стокманом, который тайно плетёт собственный заговор, — Фугитоид вынужден выбирать, кому помочь и как не дать погибнуть последним утромам. Это научная фантастика с политическим привкусом: межзвёздные империи, предательство союзников, моральные дилеммы без правильного ответа. Черепахи здесь почти не появляются — история целиком принадлежит злодеям. Читается как шпионский триллер в декорациях космической оперы.