Подросток Лусиана Кортес из Гарлема 1970-х годов беременеет, оставаясь девственницей. Ей снятся видения о том, что она носит сына Божьего, а таинственные силы начинают охоту на неё и её парня Эдди. Миллар создаёт мрачную религиозную притчу с элементами хоррора. Атмосфера напоминает фильмы ужасов о дьявольских культах — тревожная, паранойяльная, с ощущением надвигающейся катастрофы.